البنوك الأميركية تفتتح موسم الأرباح بقوة... وGoldman Sachs يخطف الأضواء 🏦📈
افتتحت البنوك الأميركية الكبرى موسم نتائج الربع الثاني بأداء قوي، مدعومة بازدهار أنشطة التداول والاستثمار، بينما عززت النتائج التوقعات بتحقيق شركات S&P 500 واحدًا من أقوى مواسم الأرباح خلال السنوات الأخيرة.
🧠 نظرة مُركّب: بداية موسم الأرباح جاءت قوية، لكن المستثمرين سيركزون الآن على استدامة هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام.
📊 موسم أرباح قوي ينطلق من القطاع المصرفي
أعلنت مجموعة من أكبر البنوك الأميركية نتائجها الفصلية، يتقدمها:
وتشير التوقعات إلى نمو أرباح شركات S&P 500 بنسبة 23.3% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمثل ذلك:
- أعلى من متوسط آخر 5 سنوات البالغ 16.4%.
- أعلى من متوسط آخر 10 سنوات البالغ 10.3%.
- ثاني ربع على التوالي يتجاوز فيه نمو الأرباح 20%.
- الربع السابع على التوالي الذي تحقق فيه الشركات نموًا مزدوج الرقم.
كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج:
- ASML Holding (ASML)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Morgan Stanley (MS)
- BlackRock (BLK)
- United Airlines (UAL)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
- UnitedHealth Group (UNH)
- GE Aerospace (GE)
- Netflix (NFLX)
🧠 نظرة مُركّب: الأرقام الحالية تعكس اقتصادًا لا يزال قويًا، لكن استمرار هذا الأداء سيعتمد على توقعات الإدارات للفصول المقبلة.
💰 Goldman Sachs يحقق قفزة قوية في الأرباح
كان Goldman Sachs (GS) نجم موسم الأرباح حتى الآن، بعدما سجل نتائج تجاوزت توقعات السوق بفارق كبير.
- ارتفعت الأرباح بنسبة 78%.
- بلغ صافي الأرباح 6.6 مليار دولار.
- سجل البنك ربحية بلغت 21 دولارًا للسهم.
- كانت توقعات السوق تشير إلى 14.5 دولارًا للسهم.
- ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 20.3 مليار دولار.
- كانت التوقعات عند 16.2 مليار دولار.
وأوضح الرئيس التنفيذي David Solomon أن الزخم تسارع في مختلف أعمال البنك، مدفوعًا بارتفاع رسوم التداول وإبرام الصفقات وتمويل الشركات.
🧠 نظرة مُركّب: استفاد Goldman Sachs من عودة النشاط القوي إلى أسواق المال، وهو ما أعاد قوة محركه الأساسي المتمثل في الخدمات الاستثمارية.
🏦 Bank of America يواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد
حقق Bank of America (BAC) نتائج قوية أيضًا.
- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 9.1 مليار دولار.
- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 34% على أساس سنوي.
- نمت الإيرادات بنسبة 15% منذ بداية العام.
- قفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الرئيس التنفيذي Brian Moynihan إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال يتمتع بخلفية قوية، مع استمرار متانة إنفاق المستهلكين وتحسن الطلب على القروض التجارية.
🧠 نظرة مُركّب: استمرار قوة المستهلك الأميركي يمنح البنوك دفعة إضافية، لكنه يبقى مرتبطًا بمسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
📈 Wells Fargo يتجاوز التوقعات
نجح Wells Fargo (WFC) أيضًا في تجاوز توقعات المحللين بفضل نمو أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وجاءت أبرز الأرقام:
- ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 13% إلى 10.3 مليار دولار.
- تجاوزت النتيجة متوسط التوقعات البالغ 9.44 مليار دولار.
- سجل البنك مكاسب إضافية بقيمة 728 مليون دولار من استثمارات رأس المال الجريء.
- بلغ صافي دخل الفوائد 12.3 مليار دولار، متوافقًا مع التوقعات.
- أبقى البنك على توقعاته لصافي دخل الفوائد السنوي عند نحو 50 مليار دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي Charlie Scharf أن قوة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، ساهمت في تحقيق نتائج قوية عبر مختلف القطاعات.
🧠 نظرة مُركّب: تنوع مصادر الإيرادات منح Wells Fargo قدرة أكبر على تحقيق نمو حتى مع استقرار دخل الفوائد.
📌 الخلاصة لمتابعي مركّب
- البنوك الأميركية افتتحت موسم الأرباح بنتائج قوية.
- Goldman Sachs حقق أفضل مفاجأة مع قفزة أرباح بنسبة 78%.
- Bank of America سجل نموًا قويًا بدعم من قوة المستهلك والخدمات الاستثمارية.
- Wells Fargo تجاوز التوقعات بفضل إدارة الثروات والاستثمار.
- الأسواق تترقب نتائج شركات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية خلال الأيام المقبلة.
🧠 نظرة مُركّب: البداية القوية لموسم الأرباح تعزز الثقة بالاقتصاد الأميركي، لكن المستثمرين سيهتمون أكثر بما ستقوله الشركات عن المستقبل، لا بما حققته في الربع الماضي.
🔮 نظرة مستقبلية
إذا واصلت الشركات الكبرى تحقيق نتائج تفوق التوقعات مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، فقد يدعم ذلك استمرار صعود الأسهم الأميركية خلال النصف الثاني من العام.
أما إذا بدأت الإدارات في التحذير من تباطؤ الطلب أو تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، فقد تتراجع شهية المستثمرين رغم قوة نتائج الربع الثاني.